陳嘉信律師是海問香港辦公室的合伙人,主要從事資本市場(chǎng)和跨境并購業(yè)務(wù)。陳嘉信律師在香港資本市場(chǎng)交易和跨境并購方面擁有豐富經(jīng)驗(yàn),尤其是涉及中國(guó)(包括H股和紅籌股)以及海外背景發(fā)行人的首次公開募股及上市后的并購、合規(guī),與香港聯(lián)交所《上市規(guī)則》及證監(jiān)會(huì)《收購及合并守則》(“《收購守則》”)有關(guān)等工作。
陳嘉信律師是海問香港辦公室的合伙人,主要從事資本市場(chǎng)和跨境并購業(yè)務(wù)。陳嘉信律師在香港資本市場(chǎng)交易和跨境并購方面擁有豐富經(jīng)驗(yàn),尤其是涉及中國(guó)(包括H股和紅籌股)以及海外背景發(fā)行人的首次公開募股及上市后的并購、合規(guī),與香港聯(lián)交所《上市規(guī)則》及證監(jiān)會(huì)《收購及合并守則》(“《收購守則》”)有關(guān)等工作。
陳律師于知名企業(yè)及律師行累積了超過16年的經(jīng)驗(yàn),并在2022年受知名法律機(jī)構(gòu)律商聯(lián)訊 (LexisNexis) 頒發(fā)「40位40歲以下精英」的榮譽(yù)。于2019年加入海問之前,陳律師于香港上市公司擔(dān)任總法律顧問,工作期間全面負(fù)責(zé)該公司的法務(wù)管理以及并購、合規(guī)、調(diào)查、投資/撤資交易等法律事宜。此前,陳律師曾擔(dān)任一家財(cái)富500強(qiáng)公司的高級(jí)法律顧問,并于高偉紳律師行擔(dān)任顧問律師,于上海與香港兩地常駐多年,律師從業(yè)經(jīng)驗(yàn)深厚。
陳律師近期的業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)包括代表:
? 興達(dá)國(guó)際根據(jù)香港《收購守則》作出有條件自愿性部分要約;
? 蘇創(chuàng)燃?xì)夤煞萦邢薰?/span>以協(xié)議計(jì)劃(Scheme of Arrangement)方式私有化并在香港聯(lián)交所退市;
? 某A股上市公司競(jìng)購澳科控股有限公司的控股股權(quán)并作出全面要約及私有化的競(jìng)標(biāo);
? 香港國(guó)際建投的控股權(quán)轉(zhuǎn)讓及觸發(fā)《收購守則》下的全面要約;
? 某家族基金投資重慶特斯聯(lián)智慧科技股份有限公司( 一家人工智能業(yè)務(wù)公司)作私募投資人;
? 國(guó)開國(guó)際出售中國(guó)新城鎮(zhèn)(一家香港上市的房地產(chǎn)企業(yè))29.99%股權(quán),以不觸發(fā)《收購守則》 下的全面要約的規(guī)定為目標(biāo);
? 中國(guó)移動(dòng)投資亞信科技(一家香港上市的軟件企業(yè))主要股權(quán)、并就香港《收購守則》下的義務(wù)提供建議和代表其與證監(jiān)會(huì)進(jìn)行磋商;
? 清晰醫(yī)療在香港聯(lián)交所上市及全球發(fā)售;
? 高瓴資本在其控股企業(yè)嘉和藥業(yè)在香港聯(lián)交所上市及全球發(fā)售;
? 摩根士丹利私募基金在其控股企業(yè)Home Control在香港聯(lián)交所上市及全球發(fā)售;
? 中國(guó)化工就重組先正達(dá)集團(tuán)、中國(guó)化工、中化股份業(yè)務(wù)并收購香港上市的中化香港控股有限公司的控股股權(quán)提供就香港《收購守則》的建議;
? 香港國(guó)際建投及海航集團(tuán)與黑石、恒基兆業(yè)地產(chǎn)、會(huì)德豐地產(chǎn)等知名交易對(duì)象的總代價(jià)超過30億美元的多項(xiàng)交易提供法律建議;
? 海航食品就其擬收購一家香港上市的食品行業(yè)企業(yè)并作出《收購守則》 下的全面要約提供建議;
? 海航投資就其擬透過《收購守則》 下的自愿性部分要約收購一家香港上市的金融行業(yè)企業(yè)的控股權(quán)提供建議;
? 中國(guó)移動(dòng)投資一家香港上市的H股企業(yè)的股權(quán);
? 香港國(guó)際建投(687.hk)投資香港航空;
? 保薦人參與交銀國(guó)際控股有限公司的分拆和香港上市;
? Vpower,一家總部位于香港的國(guó)際電力解決方案公司,在香港聯(lián)交所上市及全球發(fā)售;
? 華潤(rùn)醫(yī)藥在香港聯(lián)交所上市及全球發(fā)售;
? 美銀美林和瑞銀集團(tuán)參與光大證券約12億美元的香港上市和全球發(fā)售;
? 中金公司,美銀美林和農(nóng)銀國(guó)際參與中國(guó)廣核電力有限公司香港上市和約30億美元的全球發(fā)售。中國(guó)廣核電力有限公司是第一家也是唯一一家在香港證券交易所上市的核電運(yùn)營(yíng)商;
? 中銀國(guó)際,建銀國(guó)際和農(nóng)銀國(guó)際參與天津銀行約10億美元的全球發(fā)售;
? 保薦人參與中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行約80億美元的香港上市和全球發(fā)售;
? 摩根士丹利參與普華和順,中國(guó)領(lǐng)先的醫(yī)療器械公司,約2億美元的香港聯(lián)交所主板首次公開募股及上市;
? 摩根士丹利,瑞銀,摩根大通,中銀國(guó)際和中信集團(tuán)參與中國(guó)最大的城市商業(yè)銀行徽商銀行,約13.6億美元的香港聯(lián)交所主板首次公開募股及上市;
? 摩根大通,摩根士丹利和瑞銀參與永利澳門有限公司,賭場(chǎng)和度假村的所有者和經(jīng)營(yíng)者,約19億美元的香港上市和全球發(fā)售;
? 承銷商參與一家擁有VIE結(jié)構(gòu)的中國(guó)在線游戲公司的香港上市和全球發(fā)售計(jì)劃;
? 摩根大通參與武鋼集團(tuán)的一家礦業(yè)子公司的上市;
? 高盛和摩根士丹利,作為承銷商,參與盈德氣體集團(tuán)公司,中國(guó)領(lǐng)先工業(yè)氣體供貨商,4.5億美元的紅籌上市和144A條例的全球發(fā)售;
? 中國(guó)華融在MI能源(一家能源企業(yè))的投資作出重組安排;
? 中旅國(guó)際附屬公司對(duì)中國(guó)旅游集團(tuán)增資的交易;
? 中國(guó)廣核電力股份有限公司以約人民幣100億元收購中國(guó)廣核集團(tuán)資產(chǎn)的主要交易;
? 昆侖能源以超過23億美元的價(jià)格收購中石油昆侖燃?xì)庥邢薰镜姆浅V卮笫召徥马?xiàng);
? 中國(guó)生物制藥有限公司,中國(guó)糧油控股有限公司,昆侖能源,瑞金礦業(yè)有限公司等香港上市公司的先舊后新方式配股;
? 新世界發(fā)展有限公司可能的大規(guī)模收購香港甲級(jí)酒店項(xiàng)目提供建議;
? 勝獅貨柜就供股事宜向香港證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)《收購守則》下的清洗豁免提供法律建議;
? 新創(chuàng)建集團(tuán)有限公司對(duì)一家基礎(chǔ)設(shè)施技術(shù)解決方案公司進(jìn)行首次公開募股前投資;
? 為GIC Private Ltd在中金公司中的權(quán)益提供建議;
? 中國(guó)建設(shè)銀行收購美國(guó)國(guó)際信貸香港。
陳律師分別獲得香港大學(xué)工商管理(法學(xué))和法學(xué)學(xué)士雙學(xué)位,并持有香港大學(xué)法學(xué)專業(yè)證書。陳律師持有香港及英格蘭律師資格,并通過了中國(guó)粵港澳大灣區(qū)律師執(zhí)業(yè)考試。
中文(粵語,普通話)、英文。
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