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2023-05-24

Haiwen assisted Air China to obtain control of Shandong Airlines and complete the implementation of the tender offer

近日,A+H股上市公司中國國際航空股份有限公司(“中國國航”,601111.SH/00753.HK)已通過受讓股權和增資的方式取得山東航空集團有限公司(“山航集團”)66%的股權并間接取得了B股上市公司山東航空股份有限公司(“山航股份”,200152.SZ)的控制權,本次交易亦觸發了中國國航對山航股份的全面要約收購,本次要約收購涉及股份的清算過戶手續已辦理完畢。

本項目為貫徹落實黨中央、國務院關于國企改革及央地合作的決策部署的典型案例。此前,山航集團及山航股份已陷入資不抵債的困境,通過本次交易,中國國航和山東省相關政府出資企業向山航集團合計投入人民幣100億元,以紓解山航集團及山航股份的經營困境。同時,中國國航在取得山航集團及山航股份控制權后,可以通過進一步增強市場布局、深化與山航集團協同等方面,提升整體盈利能力。
海問為中國國航在本項目中提供了全方位的法律服務,包括交易方案的設計和論證,法律盡職調查,交易文件的起草、修改和談判,要約收購方案的實施,A股/B股資本市場的信息披露以及監管部門的溝通反饋,中國經營者集中反壟斷申報,交易的交割等相關工作
海問本項目的負責合伙人為魏雙娟、張金恩、錢曉強、林熙翔和李超律師,團隊主要成員包括楊壹凱、肖露云、范海偉、馬嘉翎、王婉聽等。

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