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摘  要：隨著國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略的深入實(shí)施及我國專利事業(yè)的蓬勃發(fā)展，專利情報(bào)分析作為情報(bào)分析學(xué)科的一個(gè)重要分支，越發(fā)為業(yè)內(nèi)人士所重視。本文以日本自動(dòng)售貨機(jī)制造業(yè)為實(shí)證對(duì)象，從競(jìng)爭者狀況、行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)、差異化程度和戰(zhàn)略重要性等方面探究專利分析在研究市場(chǎng)參與者競(jìng)爭態(tài)勢(shì)方面的應(yīng)用。

關(guān)鍵詞：專利分析；競(jìng)爭態(tài)勢(shì)；自動(dòng)售貨機(jī)

引 言

隨著國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略的深入實(shí)施，我國專利事業(yè)蓬勃發(fā)展，專利領(lǐng)域的基礎(chǔ)理論及應(yīng)用方法研究均取得了顯著的進(jìn)步，專利行業(yè)進(jìn)一步細(xì)分，專利情報(bào)分析作為情報(bào)分析領(lǐng)域的一個(gè)重要分支，越發(fā)為業(yè)內(nèi)人士所重視。

專利情報(bào)分析是采用科學(xué)的統(tǒng)計(jì)分析方法或數(shù)據(jù)處理手段從雜亂無章的專利情報(bào)中挖掘出體系化、系統(tǒng)化的技術(shù)情報(bào)，能夠從技術(shù)的角度反觀市場(chǎng)，具有縱覽全局及預(yù)測(cè)未來技術(shù)及市場(chǎng)發(fā)展方向的功能[1]。

合理利用專利情報(bào)，能夠?yàn)榻?jīng)營者提供研發(fā)思路及方向，縮減研發(fā)周期及投入，同時(shí)能夠?yàn)榻?jīng)營者的市場(chǎng)決策提供指導(dǎo)。以市場(chǎng)參與者之間的競(jìng)爭程度分析為例，為了全面對(duì)衡量市場(chǎng)參與者之間的競(jìng)爭程度，既有的分析方法是從市場(chǎng)因素、商業(yè)因素入手，重點(diǎn)探究競(jìng)爭者市場(chǎng)規(guī)模、市場(chǎng)運(yùn)作能力、盈利能力、戰(zhàn)略定位等對(duì)競(jìng)爭的影響，其優(yōu)點(diǎn)是能夠從商業(yè)的角度對(duì)競(jìng)爭者短期內(nèi)的競(jìng)爭力作出快速的分析，但由于其對(duì)技術(shù)因素的關(guān)注度不夠，無法對(duì)技術(shù)的應(yīng)用前景、技術(shù)的發(fā)展方向等做出評(píng)價(jià)，因而上述分析方法具有一定的局限性。而專利情報(bào)分析則是從技術(shù)的角度入手，通過對(duì)專利技術(shù)的挖掘反觀技術(shù)競(jìng)爭點(diǎn)和市場(chǎng)競(jìng)爭態(tài)勢(shì)，有其獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。

為了讓大家較為深入地了解專利情報(bào)分析的應(yīng)用，本文以日本自動(dòng)售貨機(jī)制造行業(yè)作為實(shí)證研究對(duì)象，利用專利情報(bào)分析方法探究該領(lǐng)域市場(chǎng)參與者之間的競(jìng)爭態(tài)勢(shì)。之所以選擇日本自動(dòng)售貨機(jī)制造行業(yè)為研究對(duì)象，一方面是考慮到日本在該領(lǐng)域走在世界前列，另一方面是考慮到疫情給社會(huì)生產(chǎn)、生活所帶來的影響，自動(dòng)售貨機(jī)技術(shù)的市場(chǎng)應(yīng)用前景十分樂觀，希望給該領(lǐng)域的從業(yè)者提供一些借鑒。

1、研究對(duì)象及方法

以日本自動(dòng)售貨機(jī)制造行業(yè)作為實(shí)證研究對(duì)象，通過對(duì)該領(lǐng)域?qū)＠亩嗑S度分析，探究專利分析方法在研究市場(chǎng)參與者競(jìng)爭態(tài)勢(shì)方面的應(yīng)用。

本文采用智慧芽專利數(shù)據(jù)庫進(jìn)行專利的檢索（檢索式略），檢索截止日為：2020年11月12日（特別說明：考慮到截至檢索日，2019-2020年的專利數(shù)據(jù)存在公開不全面的問題，因此，2019-2020年的數(shù)據(jù)不作為分析的依據(jù)，但出于數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的完整性，本文仍將其統(tǒng)計(jì)在列）。

為了探究市場(chǎng)參與者在該領(lǐng)域的競(jìng)爭態(tài)勢(shì)，我們將用于評(píng)價(jià)競(jìng)爭態(tài)勢(shì)的因素與專利分析的維度進(jìn)行關(guān)聯(lián)，具體見表1。

2、分析與討論

2.1.競(jìng)爭者狀況與專利定量分析

所謂技術(shù)來源國分析是指，通過對(duì)目標(biāo)區(qū)域內(nèi)某技術(shù)領(lǐng)域?qū)＠凑占夹g(shù)來源國（國家、地區(qū)、組織）信息的統(tǒng)計(jì)排序，以反映出該技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)各技術(shù)來源國在目標(biāo)區(qū)域的技術(shù)活躍度或?qū)δ繕?biāo)區(qū)域的關(guān)注度；

所謂申請(qǐng)人排序分析是指，通過對(duì)目標(biāo)區(qū)域的某技術(shù)領(lǐng)域在申請(qǐng)人和專利申請(qǐng)量上的統(tǒng)計(jì)排序，以識(shí)別出主要申請(qǐng)人；

所謂集中度分析是指，通過對(duì)目標(biāo)區(qū)域的某技術(shù)領(lǐng)域的主要申請(qǐng)人的專利申請(qǐng)量占同期該技術(shù)領(lǐng)域的專利申請(qǐng)總量的比值統(tǒng)計(jì)，以獲悉該領(lǐng)域?qū)＠季值母?jìng)爭程度或壟斷性。[1]

日本自動(dòng)售貨機(jī)領(lǐng)域技術(shù)來源國分析見圖1，由圖1可知，日本國內(nèi)自動(dòng)售貨機(jī)相關(guān)專利占比最高，包括美國、德國等國家在內(nèi)的其他國家與日本本土的專利申請(qǐng)相比，相差甚遠(yuǎn)。

日本自動(dòng)售貨機(jī)技術(shù)的主要申請(qǐng)人排序見圖2，富士電機(jī)、三洋電機(jī)和三電等日本本土企業(yè)占據(jù)專利申請(qǐng)量排名前十位。

自動(dòng)售貨機(jī)技術(shù)的集中度分析見圖3，2001年至2008年期間，上述排名前十位企業(yè)的專利申請(qǐng)量占同期總申請(qǐng)量的比重呈上升趨勢(shì)，2008年達(dá)歷年最高；2009至2014年期間，比重值均維持在45%以上；2015年至2017年期間，比重值有所下降（考慮到2019-2020年數(shù)據(jù)不完整，2019-2020年的數(shù)據(jù)僅供參考）。

綜合上述分析可知，以富士電機(jī)為代表的日本本土企業(yè)極為重視國內(nèi)市場(chǎng)，且在該領(lǐng)域長期占據(jù)著壟斷地位，而國外企業(yè)存在感很低。上述分析結(jié)果可由行業(yè)報(bào)道文章佐證，參考消息網(wǎng)于2019年8月刊登的一篇文章披露了富士電機(jī)占據(jù)著日本國內(nèi)設(shè)備供應(yīng)市場(chǎng)的半數(shù)份額[2]。

2.2.行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)與專利定量分析

所謂專利趨勢(shì)分析是指，通過對(duì)目標(biāo)區(qū)域的某技術(shù)領(lǐng)域在時(shí)間序列上的專利申請(qǐng)量的統(tǒng)計(jì)分析，總體上反映出該領(lǐng)域的技術(shù)活躍度或發(fā)展態(tài)勢(shì)；

所謂技術(shù)生命周期分析是指，通過對(duì)某技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)的專利申請(qǐng)人數(shù)量、專利申請(qǐng)數(shù)量隨時(shí)間變化的分析來反映當(dāng)前技術(shù)領(lǐng)域生命周期所處的階段。技術(shù)生命周期的主要階段包括：萌芽期、成長期、成熟期、衰退期及復(fù)蘇期。[1]

日本自動(dòng)售貨機(jī)技術(shù)的專利趨勢(shì)分析見圖4，1960年至1970年日本自動(dòng)售貨機(jī)相關(guān)專利申請(qǐng)量較少；1971年至1990年期間專利申請(qǐng)量迅速增長，1990年達(dá)歷史最高值；1991年至2005年期間，專利申請(qǐng)量在高位波動(dòng)；自2006年以來，專利申請(qǐng)量呈下降趨勢(shì)，反映出該領(lǐng)域的技術(shù)活躍度或受關(guān)注度逐年降低。

日本自動(dòng)售貨機(jī)技術(shù)的技術(shù)生命周期分析見圖5，日本國內(nèi)自動(dòng)售貨機(jī)行業(yè)經(jīng)歷了萌芽期（1960年-1970年）、成長期（1971年-1990年）和成熟期（1991年-2005年），目前行業(yè)處于的衰退期。

綜合上述分析可知，目前日本國內(nèi)自動(dòng)售貨機(jī)制造業(yè)處于衰退期，日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省發(fā)布的歷年自動(dòng)售貨機(jī)產(chǎn)銷存情況以及日本自動(dòng)售貨機(jī)生產(chǎn)商協(xié)會(huì)發(fā)布的近年自動(dòng)售貨機(jī)設(shè)備保有量情況印證了上述分析結(jié)果[3] [4]。如圖6所示，1985年至1990年日本國內(nèi)自動(dòng)售貨機(jī)設(shè)備產(chǎn)量和銷量逐年上升，1990年均達(dá)歷年最高值。自1991年以來，產(chǎn)量和銷量均呈減少態(tài)勢(shì)，雖在1998年和2005年出現(xiàn)小幅反彈，但隨后年份均迅速下跌，2019年產(chǎn)量和銷量均達(dá)歷年最低值。同時(shí)，業(yè)內(nèi)還面臨著庫存高企的壓力，1990年庫存量達(dá)歷年最高值，近30年來持續(xù)消化中，2011年庫存達(dá)歷年最低值。

2.3.差異化程度與專利定量分析

所謂技術(shù)構(gòu)成分析是指，通過對(duì)目標(biāo)區(qū)域的某技術(shù)領(lǐng)域中技術(shù)分支對(duì)應(yīng)的申請(qǐng)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)排序，以識(shí)別該領(lǐng)域的重要技術(shù)分支，總體上反映各技術(shù)分支的創(chuàng)新熱度。技術(shù)構(gòu)成分析的前提是對(duì)專利數(shù)據(jù)進(jìn)行技術(shù)層面的歸類，可直接依據(jù)專利著錄項(xiàng)中的分類信息；通過技術(shù)構(gòu)成分析，可以識(shí)別出目標(biāo)區(qū)域內(nèi)指定技術(shù)領(lǐng)域的重要技術(shù)分支，進(jìn)一步結(jié)合申請(qǐng)人專利數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和頻次排序，以分析出目標(biāo)區(qū)域的某技術(shù)領(lǐng)域中重要技術(shù)分支內(nèi)主要申請(qǐng)人的分布情況，總體上反映出主要申請(qǐng)人在重要技術(shù)分支上的投入度或主要申請(qǐng)人之間在重要技術(shù)分支上的差異度。 

日本自動(dòng)售貨機(jī)技術(shù)的技術(shù)構(gòu)成分析見圖7，可以看出申請(qǐng)人重點(diǎn)關(guān)注G07F9/00、G07F9/10、G07F9/02、G07F7/08、G07D9/00、G07F13/06、G07F13/00、G06K17/00、G07F11/00和G07F5/22技術(shù)分支，上述IPC分類號(hào)對(duì)應(yīng)于整機(jī)、加熱制冷、售空指示或廣告裝置、非硬幣支付、硬幣支付、飲料沖調(diào)、營運(yùn)或控制方法等。

日本自動(dòng)售貨機(jī)技術(shù)的重要技術(shù)分支主要申請(qǐng)人分布分析，如圖8-1和圖8-2所示，在上文排名前十的技術(shù)分支中，除富士電機(jī)在G07F9/00、G07F9/10、G07F9/02、G07F13/06、G07F13/00和G07F5/22上的專利布局?jǐn)?shù)量占絕對(duì)多數(shù)外，其余九位申請(qǐng)人在專利布局量級(jí)方面無顯著差別。

綜合上述分析可知，日本國內(nèi)自動(dòng)售貨機(jī)在功能方面差異化程度低，對(duì)于客戶而言，轉(zhuǎn)換成本也低，但以富士電機(jī)為代表的頭部企業(yè)占據(jù)壟斷地位，勢(shì)必加劇行業(yè)內(nèi)追隨企業(yè)之間的價(jià)格或服務(wù)等方面的競(jìng)爭。日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省發(fā)布的歷年自動(dòng)售貨機(jī)售價(jià)情況印證了上述分析結(jié)果[3]。如圖9所示，1995年自動(dòng)售貨機(jī)單臺(tái)平均售價(jià)達(dá)最高值，隨后逐年走低，2013年達(dá)最低值。

2.4.戰(zhàn)略重要性與專利定量分析

通過前文申請(qǐng)人排序分析，可以識(shí)別出目標(biāo)區(qū)域內(nèi)某技術(shù)領(lǐng)域的主要申請(qǐng)人，而后以申請(qǐng)人為分析視角，采用技術(shù)構(gòu)成分析，以技術(shù)、區(qū)域相關(guān)的專利數(shù)據(jù)為對(duì)象，識(shí)別出申請(qǐng)人在目標(biāo)區(qū)域內(nèi)專利申請(qǐng)的技術(shù)構(gòu)成情況，總體上反映出申請(qǐng)人在不同技術(shù)領(lǐng)域上的投入度[2]，進(jìn)一步地，在時(shí)間序列上對(duì)各技術(shù)構(gòu)成的專利申請(qǐng)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)排序，總體上反映出申請(qǐng)人不同時(shí)期的專利布局側(cè)重點(diǎn)和持續(xù)性。

此外，我們還對(duì)申請(qǐng)人“有效”專利技術(shù)分支構(gòu)成情況進(jìn)行了分析，按照專利存活情況可分為“有效”和“失效”，以技術(shù)、有效專利數(shù)據(jù)為對(duì)象，識(shí)別出申請(qǐng)人在目標(biāo)區(qū)域內(nèi)“有效”專利的技術(shù)構(gòu)成情況，總體上反映出申請(qǐng)人在不同領(lǐng)域保持著專利威脅度。

以富士電機(jī)為例，申請(qǐng)人技術(shù)構(gòu)成分析見圖10，富士電機(jī)專利申請(qǐng)涉及的主要技術(shù)分支前十位依次為H01L、G07F、H02M、H01H、G06F、G01N、H02P、G11B、H01M和H02J。

申請(qǐng)人技術(shù)分支專利趨勢(shì)分析見圖11，選取上述排名前五位技術(shù)分支進(jìn)行比較，可以看出，近20年來，富士電機(jī)更側(cè)重于H01L和H02M，歸屬其他三項(xiàng)技術(shù)分支上的專利數(shù)量呈現(xiàn)逐年遞減之勢(shì)，但持續(xù)性布局。

富士電機(jī)的專利申請(qǐng)中，“有效”專利的占比為19.3%。“有效”專利技術(shù)分支構(gòu)成情況見圖12，H01L、H02M、G07F、H01H和H02J排名前五位，體現(xiàn)出富士電機(jī)在上述領(lǐng)域保持著專利威脅度。

綜合上述分析可知，富士電機(jī)將半導(dǎo)體(H01L)、電力能源(H02M\H02J)、電子設(shè)備(H01H)和自動(dòng)售貨機(jī)(G07F)作為其多元化經(jīng)營板塊中的核心業(yè)務(wù)。富士電機(jī)年度報(bào)告披露的信息也印證了上述判斷[5]，其核心業(yè)務(wù)板塊銷售與利潤情況見表2，不難發(fā)現(xiàn)，食品與飲料分銷設(shè)備業(yè)務(wù)板塊是其主要且穩(wěn)定的業(yè)績來源之一。

從固定資產(chǎn)投資和研發(fā)投入情況來看，即使在日本國內(nèi)自動(dòng)售貨機(jī)行業(yè)處于衰退期的大背景下，富士電機(jī)也未舍棄或縮減對(duì)該業(yè)務(wù)的投資，具體見表3。此外，在該年度報(bào)告披露的中期管理目標(biāo)中，富士電機(jī)表示還將通過強(qiáng)化與自動(dòng)售貨機(jī)相關(guān)的制冷、制熱、傳感、通信和信息協(xié)同技術(shù)研發(fā)，鞏固其在日本國內(nèi)市場(chǎng)份額優(yōu)勢(shì)；通過強(qiáng)化自動(dòng)售貨機(jī)新興市場(chǎng)業(yè)務(wù)的拓展來提升該板塊的業(yè)績，以實(shí)現(xiàn)中期管理目標(biāo)。由此不難看出，自動(dòng)售貨機(jī)業(yè)務(wù)在富士電機(jī)多元化經(jīng)營戰(zhàn)略中的重要性，進(jìn)一步印證了上述專利定量分析結(jié)果。

3、結(jié)論

本文以日本自動(dòng)售貨機(jī)制造業(yè)為實(shí)證對(duì)象，通過對(duì)日本自動(dòng)售貨機(jī)領(lǐng)域相關(guān)專利的多維度定量分析，探究了專利分析方法在分析市場(chǎng)參與者競(jìng)爭態(tài)勢(shì)方面的應(yīng)用。事實(shí)上，影響競(jìng)爭的因素很多，如何進(jìn)一步證實(shí)其他專利分析因素與競(jìng)爭因素之間的關(guān)聯(lián)性，以及如何平衡各因素的權(quán)重值得后續(xù)進(jìn)一步深入研究。

以競(jìng)爭者狀況的專利分析為例，本文聚焦在“競(jìng)爭”層面，通過引入技術(shù)來源國分析、申請(qǐng)人排序分析和集中度分析來評(píng)估現(xiàn)有競(jìng)爭者狀況。但在實(shí)際的商業(yè)活動(dòng)中，競(jìng)爭者之間也不乏合作，因此，在研究中能否引入專利合作申請(qǐng)分析以及如何平衡其權(quán)重，值得進(jìn)一步探究。對(duì)于行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)的專利定量分析，本文是通過引入專利趨勢(shì)分析和技術(shù)生命周期分析來評(píng)估行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)，是否可以嘗試引入新進(jìn)入者分析以展示該領(lǐng)域?qū)撛趨⑴c者的吸引力值得探究。對(duì)于差異化程度的專利定量分析，本文是通過引入技術(shù)構(gòu)成分析和重要技術(shù)分支主要申請(qǐng)人分布分析來評(píng)估差異化程度，在未來的研究中，可以嘗試增加主要申請(qǐng)人在重要技術(shù)分支上的申請(qǐng)趨勢(shì)分析，以預(yù)測(cè)未來的技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)，及可能產(chǎn)出的差異化程度。對(duì)于戰(zhàn)略重要性的專利定量分析，本文是以富士電機(jī)為例，引入申請(qǐng)人技術(shù)構(gòu)成分析、申請(qǐng)人技術(shù)分支專利趨勢(shì)分析和申請(qǐng)人“有效”專利技術(shù)分支構(gòu)成分析來評(píng)估戰(zhàn)略重要性，雖然富士電機(jī)在該領(lǐng)域處于行業(yè)領(lǐng)先地位，但如果能增加樣本的分析量，通過比較法探究不同申請(qǐng)人的決策策略，也有著重要的現(xiàn)實(shí)意義。

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