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國(guó)軒高科股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“國(guó)軒高科”，深交所證券代碼：002074）已完成全球存托憑證發(fā)行并于蘇黎世時(shí)間2022年7月28日成功在瑞士證券交易所（SIX Swiss Exchange AG）掛牌上市（GDR上市代碼：GOTION）。此次國(guó)軒高科共發(fā)行約2,283萬(wàn)份全球存托憑證（Global Depositary Receipts，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“GDR”），GDR發(fā)行價(jià)格為每份30美元，每份GDR代表5股A股股票，募集資金規(guī)模達(dá)到約6.85億美元。2022年2月，中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布《境內(nèi)外證券交易所互聯(lián)互通存托憑證業(yè)務(wù)監(jiān)管規(guī)定》，將原有“滬倫通”機(jī)制擴(kuò)容至滬深兩市交易所和瑞士、德國(guó)等歐洲證券市場(chǎng)。國(guó)軒高科是境內(nèi)外互聯(lián)互通新規(guī)落地后首批在瑞士證券交易所發(fā)行GDR并上市的四家中國(guó)企業(yè)之一，本次發(fā)行上市也是新規(guī)落地后瑞士證券交易所基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模最大、募集資金最多的GDR項(xiàng)目。
國(guó)軒高科作為國(guó)內(nèi)最早從事新能源汽車(chē)動(dòng)力鋰離子電池自主研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售的企業(yè)之一，經(jīng)多年發(fā)展已成為全球領(lǐng)先并快速增長(zhǎng)的新能源解決方案提供商。本次發(fā)行將有助于國(guó)軒高科提升國(guó)際形象，提高產(chǎn)品在全球的市場(chǎng)份額；在全球范圍內(nèi)引入優(yōu)質(zhì)投資者，豐富股東構(gòu)成，持續(xù)完善公司治理。
海問(wèn)作為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人中金公司、海通國(guó)際的中國(guó)法律顧問(wèn)為本次發(fā)行提供法律服務(wù)，就有關(guān)中國(guó)法律問(wèn)題提供了專(zhuān)業(yè)建議和解決方案。本項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)由合伙人張繼平、藍(lán)潔、徐啟飛、馬晨鈴牽頭，項(xiàng)目組主要成員包括李碧橋、顧晨亮、趙悅、歐陽(yáng)可、周歡、楊慧等。
國(guó)軒高科股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“國(guó)軒高科”，深交所證券代碼：002074）已完成全球存托憑證發(fā)行并于蘇黎世時(shí)間2022年7月28日成功在瑞士證券交易所（SIX Swiss Exchange AG）掛牌上市（GDR上市代碼：GOTION）。此次國(guó)軒高科共發(fā)行約2,283萬(wàn)份全球存托憑證（Global Depositary Receipts，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“GDR”），GDR發(fā)行價(jià)格為每份30美元，每份GDR代表5股A股股票，募集資金規(guī)模達(dá)到約6.85億美元。2022年2月，中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布《境內(nèi)外證券交易所互聯(lián)互通存托憑證業(yè)務(wù)監(jiān)管規(guī)定》，將原有“滬倫通”機(jī)制擴(kuò)容至滬深兩市交易所和瑞士、德國(guó)等歐洲證券市場(chǎng)。國(guó)軒高科是境內(nèi)外互聯(lián)互通新規(guī)落地后首批在瑞士證券交易所發(fā)行GDR并上市的四家中國(guó)企業(yè)之一，本次發(fā)行上市也是新規(guī)落地后瑞士證券交易所基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模最大、募集資金最多的GDR項(xiàng)目。
國(guó)軒高科作為國(guó)內(nèi)最早從事新能源汽車(chē)動(dòng)力鋰離子電池自主研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售的企業(yè)之一，經(jīng)多年發(fā)展已成為全球領(lǐng)先并快速增長(zhǎng)的新能源解決方案提供商。本次發(fā)行將有助于國(guó)軒高科提升國(guó)際形象，提高產(chǎn)品在全球的市場(chǎng)份額；在全球范圍內(nèi)引入優(yōu)質(zhì)投資者，豐富股東構(gòu)成，持續(xù)完善公司治理。
海問(wèn)作為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人中金公司、海通國(guó)際的中國(guó)法律顧問(wèn)為本次發(fā)行提供法律服務(wù)，就有關(guān)中國(guó)法律問(wèn)題提供了專(zhuān)業(yè)建議和解決方案。本項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)由合伙人張繼平、藍(lán)潔、徐啟飛、馬晨鈴牽頭，項(xiàng)目組主要成員包括李碧橋、顧晨亮、趙悅、歐陽(yáng)可、周歡、楊慧等。
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