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“深創(chuàng)投中金-蘇寧云創(chuàng)資產(chǎn)支持專項計劃”（“深創(chuàng)投中金蘇寧云創(chuàng)專項計劃”或“本專項計劃”）于2018年11月21日成功設(shè)立，并將在深圳證券交易所掛牌交易。本專項計劃為2018年度單筆發(fā)行規(guī)模最大的類REITs產(chǎn)品。
本專項計劃的產(chǎn)品總規(guī)模為人民幣49.2億元，由深創(chuàng)投不動產(chǎn)基金管理（深圳）有限公司（“深創(chuàng)投”）作為總協(xié)調(diào)人、財務(wù)顧問及資產(chǎn)服務(wù)機構(gòu)，由中國國際金融股份有限公司作為計劃管理人；本項目采取證券分級結(jié)構(gòu)，以蘇寧集團旗下位于北京、武漢、成都、重慶等7個城市核心商圈的11處優(yōu)質(zhì)門店物業(yè)作為標(biāo)的資產(chǎn)，并通過“專項計劃+信托”的雙SPV模式，實現(xiàn)了資金端與資產(chǎn)端的有效對接。
就本項目，海問于2017年11月協(xié)助深創(chuàng)投、中海信托完成了對類REITs標(biāo)的資產(chǎn)的私有化Pre-REITs結(jié)構(gòu)搭建，這也是市場上的首單類REITs產(chǎn)品私有化運作；在本項目中，海問再次作為本專項計劃的法律顧問，協(xié)助完成了基于前述Pre-REITs模式的資產(chǎn)證券化再次發(fā)行。
海問作為深創(chuàng)投中金蘇寧云創(chuàng)專項計劃的法律顧問，為該項目提供了全面的法律服務(wù)，深度參與交易方案的設(shè)計、專項計劃架構(gòu)的搭建及全部交易文件的起草，并就項目實施過程中涉及的法律問題提供意見及解決方案。
海問為客戶提供多元化的資產(chǎn)管理和資產(chǎn)證券化方面的法律服務(wù)，具有豐富的項目經(jīng)驗；目前，海問參與的類REITs及CMBS產(chǎn)品規(guī)模已累計超過400億元，涉及業(yè)態(tài)涵蓋了寫字樓、商業(yè)綜合體、酒店及物流倉儲等全口徑物業(yè)類型，其中包括國內(nèi)首單權(quán)益型類REITs（中信啟航項目）、首單抵押型類REITs（北京銀泰中心項目）、首單酒店類REITs（恒泰浩睿-彩云之南項目）、首單物流類REITs（中信華夏蘇寧云享項目）、首單以境外基金持有的物業(yè)發(fā)行的類REITs（渤海匯金-中信資本悅方購物中心項目）等一系列具有開創(chuàng)性質(zhì)的資產(chǎn)證券化項目。
“深創(chuàng)投中金-蘇寧云創(chuàng)資產(chǎn)支持專項計劃”（“深創(chuàng)投中金蘇寧云創(chuàng)專項計劃”或“本專項計劃”）于2018年11月21日成功設(shè)立，并將在深圳證券交易所掛牌交易。本專項計劃為2018年度單筆發(fā)行規(guī)模最大的類REITs產(chǎn)品。
本專項計劃的產(chǎn)品總規(guī)模為人民幣49.2億元，由深創(chuàng)投不動產(chǎn)基金管理（深圳）有限公司（“深創(chuàng)投”）作為總協(xié)調(diào)人、財務(wù)顧問及資產(chǎn)服務(wù)機構(gòu)，由中國國際金融股份有限公司作為計劃管理人；本項目采取證券分級結(jié)構(gòu)，以蘇寧集團旗下位于北京、武漢、成都、重慶等7個城市核心商圈的11處優(yōu)質(zhì)門店物業(yè)作為標(biāo)的資產(chǎn)，并通過“專項計劃+信托”的雙SPV模式，實現(xiàn)了資金端與資產(chǎn)端的有效對接。
就本項目，海問于2017年11月協(xié)助深創(chuàng)投、中海信托完成了對類REITs標(biāo)的資產(chǎn)的私有化Pre-REITs結(jié)構(gòu)搭建，這也是市場上的首單類REITs產(chǎn)品私有化運作；在本項目中，海問再次作為本專項計劃的法律顧問，協(xié)助完成了基于前述Pre-REITs模式的資產(chǎn)證券化再次發(fā)行。
海問作為深創(chuàng)投中金蘇寧云創(chuàng)專項計劃的法律顧問，為該項目提供了全面的法律服務(wù)，深度參與交易方案的設(shè)計、專項計劃架構(gòu)的搭建及全部交易文件的起草，并就項目實施過程中涉及的法律問題提供意見及解決方案。
海問為客戶提供多元化的資產(chǎn)管理和資產(chǎn)證券化方面的法律服務(wù)，具有豐富的項目經(jīng)驗；目前，海問參與的類REITs及CMBS產(chǎn)品規(guī)模已累計超過400億元，涉及業(yè)態(tài)涵蓋了寫字樓、商業(yè)綜合體、酒店及物流倉儲等全口徑物業(yè)類型，其中包括國內(nèi)首單權(quán)益型類REITs（中信啟航項目）、首單抵押型類REITs（北京銀泰中心項目）、首單酒店類REITs（恒泰浩睿-彩云之南項目）、首單物流類REITs（中信華夏蘇寧云享項目）、首單以境外基金持有的物業(yè)發(fā)行的類REITs（渤海匯金-中信資本悅方購物中心項目）等一系列具有開創(chuàng)性質(zhì)的資產(chǎn)證券化項目。
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