2025-05-23
近日，中國石油化工集團有限公司（簡稱"中國石化集團"）首次發行可交換債券并在香港聯合交易所上市交易。本次發行的規模為77.5億港元；本次發行定價（初始換股價格）為6港元，發行溢價47%，為過往十年央企發行可交債、可轉債的最高溢價；本次發行的7年期美元利率成本0.75%，有望為后續央企在國際資本市場運作定下重要參照錨點。本次發行以中國石化集團全資附屬公司Deep Development 2025 Limited作為發行人，由中國石化集團作為擔保人，以中國石化集團全資附屬公司中國石化盛駿國際投資有限公司持有的中國石油化工股份有限公司（SH:600028; HK:00386）H股股票作為標的股票，相關債券已在香港聯合交易所上市交易，可交換債券代碼為5570。
中國石化集團是中國最大的能源化工企業，2024年以人民幣3.04萬億元營收位列《財富》世界500強第5位（中國企業第2位），現為國務院國資委直屬央企，業務涵蓋油氣勘探開發、煉油化工及新能源布局等。
海問中國境內項目組與中國香港項目組在本次發行中分別擔任發行人中國境內法律顧問和國際法律顧問，充分發揮“境內外聯動一體化”機制優勢，全程協同推進項目實施。海問中國境內項目組針對中國境內法律事務，系統完成法律盡職調查、中國境內監管審批、資本市場合規及中國證監會備案等全流程服務；海問香港項目組憑借豐富的資本市場專業經驗，主導完成交易文件談判修訂、債券上市申報及監管機構溝通等工作。通過境內外項目組的專業協作，海問為本次發行提供了覆蓋境內外法律事務的精準解決方案，實現了高效、專業的法律服務目標。
本項目中，海問境內項目組主要參與人員包括李麗萍、高巍、許敏、李楊及陳盈昭。海問香港項目組主要參與人員包括傅端、陳敏（Isaac Chen）、劉澤棟及麥凱豐（Anna Mak）。其他項目組成員還包括劉曉彤、謝欣睿、李曉靜（Barbara Li）、戴清青、唐子鳴及喻如蘭等。
近日，中國石油化工集團有限公司（簡稱"中國石化集團"）首次發行可交換債券并在香港聯合交易所上市交易。本次發行的規模為77.5億港元；本次發行定價（初始換股價格）為6港元，發行溢價47%，為過往十年央企發行可交債、可轉債的最高溢價；本次發行的7年期美元利率成本0.75%，有望為后續央企在國際資本市場運作定下重要參照錨點。本次發行以中國石化集團全資附屬公司Deep Development 2025 Limited作為發行人，由中國石化集團作為擔保人，以中國石化集團全資附屬公司中國石化盛駿國際投資有限公司持有的中國石油化工股份有限公司（SH:600028; HK:00386）H股股票作為標的股票，相關債券已在香港聯合交易所上市交易，可交換債券代碼為5570。
中國石化集團是中國最大的能源化工企業，2024年以人民幣3.04萬億元營收位列《財富》世界500強第5位（中國企業第2位），現為國務院國資委直屬央企，業務涵蓋油氣勘探開發、煉油化工及新能源布局等。
海問中國境內項目組與中國香港項目組在本次發行中分別擔任發行人中國境內法律顧問和國際法律顧問，充分發揮“境內外聯動一體化”機制優勢，全程協同推進項目實施。海問中國境內項目組針對中國境內法律事務，系統完成法律盡職調查、中國境內監管審批、資本市場合規及中國證監會備案等全流程服務；海問香港項目組憑借豐富的資本市場專業經驗，主導完成交易文件談判修訂、債券上市申報及監管機構溝通等工作。通過境內外項目組的專業協作，海問為本次發行提供了覆蓋境內外法律事務的精準解決方案，實現了高效、專業的法律服務目標。
本項目中，海問境內項目組主要參與人員包括李麗萍、高巍、許敏、李楊及陳盈昭。海問香港項目組主要參與人員包括傅端、陳敏（Isaac Chen）、劉澤棟及麥凱豐（Anna Mak）。其他項目組成員還包括劉曉彤、謝欣睿、李曉靜（Barbara Li）、戴清青、唐子鳴及喻如蘭等。
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