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2021年11月24日，國(guó)泰君安證券股份有限公司（“國(guó)泰君安”）境外子公司國(guó)泰君安控股有限公司順利完成境外3億美元“玉蘭債”發(fā)行。這是上海清算所和歐洲清算銀行于2020年12月8日宣布推出“玉蘭債”業(yè)務(wù)后證券行業(yè)全國(guó)首單交易，也是市場(chǎng)上的第二筆交易。
本次“玉蘭債”發(fā)行規(guī)模3億美元，期限3年，票面利率1.60%，并由國(guó)泰君安提供跨境擔(dān)保。“玉蘭債”的發(fā)行吸引了眾多國(guó)際投資者關(guān)注與積極認(rèn)購(gòu)，市場(chǎng)反響十分熱烈。本次債券的發(fā)行結(jié)構(gòu)創(chuàng)新，是首筆由境外公司作為發(fā)債主體，母公司作為擔(dān)保人的具有跨境擔(dān)保結(jié)構(gòu)的“玉蘭債”。海問(wèn)律師事務(wù)所作為發(fā)行人中國(guó)法律顧問(wèn)，全程參與本次“玉蘭債”的結(jié)構(gòu)研究與設(shè)計(jì)、盡職調(diào)查、債券定價(jià)和發(fā)行工作，助力客戶探索并實(shí)現(xiàn)境外債券發(fā)行新模式。
“玉蘭債”以上海市市花命名，是通過(guò)金融基礎(chǔ)設(shè)施跨境互聯(lián)互通，服務(wù)中資發(fā)行人面向國(guó)際市場(chǎng)發(fā)債的創(chuàng)新業(yè)務(wù)。上海清算所作為境內(nèi)金融基礎(chǔ)設(shè)施，直接服務(wù)中資發(fā)行人，提供債券無(wú)紙化登記服務(wù)。國(guó)際投資人直接或間接通過(guò)歐洲清算銀行持有“玉蘭債”。歐洲清算銀行則利用其市場(chǎng)資源優(yōu)勢(shì)，為全球投資人提供“玉蘭債”的托管結(jié)算服務(wù)。
海問(wèn)在境內(nèi)外債券發(fā)行領(lǐng)域具有豐富的創(chuàng)新和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，服務(wù)了眾多境內(nèi)外主體發(fā)行公司債、企業(yè)債、金融債、可轉(zhuǎn)債等債券產(chǎn)品的境內(nèi)外發(fā)行項(xiàng)目。
2021年11月24日，國(guó)泰君安證券股份有限公司（“國(guó)泰君安”）境外子公司國(guó)泰君安控股有限公司順利完成境外3億美元“玉蘭債”發(fā)行。這是上海清算所和歐洲清算銀行于2020年12月8日宣布推出“玉蘭債”業(yè)務(wù)后證券行業(yè)全國(guó)首單交易，也是市場(chǎng)上的第二筆交易。
本次“玉蘭債”發(fā)行規(guī)模3億美元，期限3年，票面利率1.60%，并由國(guó)泰君安提供跨境擔(dān)保。“玉蘭債”的發(fā)行吸引了眾多國(guó)際投資者關(guān)注與積極認(rèn)購(gòu)，市場(chǎng)反響十分熱烈。本次債券的發(fā)行結(jié)構(gòu)創(chuàng)新，是首筆由境外公司作為發(fā)債主體，母公司作為擔(dān)保人的具有跨境擔(dān)保結(jié)構(gòu)的“玉蘭債”。海問(wèn)律師事務(wù)所作為發(fā)行人中國(guó)法律顧問(wèn)，全程參與本次“玉蘭債”的結(jié)構(gòu)研究與設(shè)計(jì)、盡職調(diào)查、債券定價(jià)和發(fā)行工作，助力客戶探索并實(shí)現(xiàn)境外債券發(fā)行新模式。
“玉蘭債”以上海市市花命名，是通過(guò)金融基礎(chǔ)設(shè)施跨境互聯(lián)互通，服務(wù)中資發(fā)行人面向國(guó)際市場(chǎng)發(fā)債的創(chuàng)新業(yè)務(wù)。上海清算所作為境內(nèi)金融基礎(chǔ)設(shè)施，直接服務(wù)中資發(fā)行人，提供債券無(wú)紙化登記服務(wù)。國(guó)際投資人直接或間接通過(guò)歐洲清算銀行持有“玉蘭債”。歐洲清算銀行則利用其市場(chǎng)資源優(yōu)勢(shì)，為全球投資人提供“玉蘭債”的托管結(jié)算服務(wù)。
海問(wèn)在境內(nèi)外債券發(fā)行領(lǐng)域具有豐富的創(chuàng)新和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，服務(wù)了眾多境內(nèi)外主體發(fā)行公司債、企業(yè)債、金融債、可轉(zhuǎn)債等債券產(chǎn)品的境內(nèi)外發(fā)行項(xiàng)目。
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