近日,海問協助華能工融一號(天津)股權投資基金合伙企業(有限合伙)(“一號基金”)、華能工融二號(天津)股權投資基金合伙企業(有限合伙)(“二號基金”,與一號基金統稱“華能工融基金”)進行了基金合伙人結構及投資項目結構的優化調整安排,并由一號基金投資華能新能源股份有限公司(“華能新能源”)下屬5家項目公司的股權。
一號基金、二號基金是中國華能集團有限公司(“華能集團”)和工銀金融資產投資有限公司(“工銀投資”)共同設立的私募投資基金,由華能景順私募基金管理有限公司擔任管理人,基金總規模約100億元人民幣。華能集團是國務院國資委履行出資人職責的中央企業,旗下華能新能源主營國內外風電、光伏發電等新能源項目的投資、建設與運營,是國內領先的新能源運營商。工銀投資是中國工商銀行的全資子公司,是目前注冊資本金最大的商業銀行債轉股實施機構之一。本次交易前,一號基金和二號基金共同投資了24家新能源領域項目公司;本次交易中,通過份額轉讓、實物分配、調整基金規模等方式最終實現一號基金、二號基金合伙人結構及投資項目結構的優化調整,并由一號基金以現金增資方式新投資入股了華能新能源下屬5家項目公司的股權,涉及增資交易總價款金額為人民幣57億元。本次華能工融基金結構優化和新投資項目涉及的交易步驟復雜,基金層面與項目公司層面文件數量眾多,項目時間緊湊且涉及多個監管條線的工作銜接事宜。海問作為華能工融基金的律師,在本次交易中提供了全方位的法律服務,包括設計交易結構,起草法律文件,協助辦理各項監管程序及處理項目交割等相關工作。海問本項目由合伙人戴文震律師和合伙人王雷律師牽頭負責,項目組主要成員包括黃琪、陳舒佳、程嬌、劉明健、張碧凝、劉峣、馮心怡。