申博亞是海問律師事務所的國際合伙人,同時也是海問香港辦公室的注冊外國顧問律師(英格蘭和威爾斯)。
他的執業領域包括銀行與金融、項目開發及項目融資、結構性融資、能源及基礎設施等事宜。
申博亞是海問律師事務所的國際合伙人,同時也是海問香港辦公室的注冊外國顧問律師(英格蘭和威爾斯)。
他的執業領域包括銀行與金融、項目開發及項目融資、結構性融資、能源及基礎設施等事宜。
加入海問律師事務所之前,申博亞是多家領先全球性律師事務所的合伙人,他曾在香港、北京和非洲辦事處工作。
企業及收購融資
● 向中國某領先銀行的盧森堡分行作為代理行和擔保代理行,就授予CGL Hungary VI Assets Investment Kft.和CGL Hungary EU Investment Management Kft.作為借款人的1.65億歐元定期貸款融資提供法律意見。項目涉及其從新加坡主權財富基金GIC收購一個涉及10多個司法管轄區的泛歐物流物業組合;
● 向一家總部位于香港的資產管理公司的一個全資子公司作為借款人就12.56億港幣的定期貸款融資提供法律意見。創興銀行有限公司擔任貸款行,融資將用于借款人根據一項高度結構化的績效掛鉤掉期交易而進行的支付;
● 向一家領先的中資銀行及其在歐洲和亞太地區的10個海外分支機構就授予開曼群島特殊目的公司Spring Chem Ltd.的35億美元融資提供法律意見。該筆融資用于認購中國化工農化有限公司和中國化工集團有限公司(“中國化工”)的香港子公司中國農化(香港)金橋有限公司發行的永久債券;
● 向一個中國和國際銀團就授予中國長電國際(香港)有限公司的40億美元融資提供法律意見。項目涉及長電國際從Sempra Energy收購秘魯最大電力企業Luz del Sur,這將是2015年以來中國國有企業在美洲進行的最大規模收購;
● 向一家領先的中資銀行(受托牽頭安排行、簿記行、承銷商及代理行)就授予中糧集團全資子公司中糧(香港)有限公司的一筆貸款提供法律意見。該筆貸款用于以協議安排方式將中國糧油控股有限公司私有化。中糧集團是中國最大的食品加工企業,業務包括農業商品貿易和農產品加工;
● 向一家領先中資銀行就授予美國華平投資集團的融資提供法律意見,該筆資金將用于華平對螞蟻金服的投資。作為阿里巴巴集團的關聯企業,螞蟻金服在這輪被市場觀察人士稱為全球史上最大的由私營企業進行的單筆融資活動中共募資約140億美元。該項目榮獲《中國法律商務》2018年“年度最佳私募交易”大獎、被《中國商法》雜志評為2018年最佳交易: 私募股權及風險投資;金融科技及榮獲由《亞洲律師》(The Asian Lawyer)主辦的《亞洲法律大獎》2019年 “年度最佳私募交易”大獎;
● 向中國多家主要銀行就授予一家中國主權投資公司的68億歐元收購貸款提供法律意見,涉及該公司以約122.5億歐元收購歐洲物流資產。該項目榮獲《中國法律商務》2018年“年度最佳房地產交易”大獎;
● 向中國一家領先的銀行就涉及八個司法轄區的8.5億美元收購融資提供法律意見。該融資用于對澳大利亞醫療器械公司Sirtex Medical Limited所有已發行股份的收購。Sirtex使用選擇性體內放射療法(SIRT),專門從事癌癥治療。買家為鼎暉投資和遠大醫藥健康控股有限公司,兩者聯合提出以14億美元的現金總對價收購Sirtex。該項目榮獲《Mergermarket首屆澳大利亞并購大獎》2018年“年度最佳對澳并購交易”及被《中國商法》雜志評為2018年最佳交易: 并購。
● 向一個國際和中國銀團就授予北京汽車工業集團的22億歐元多批次、多幣種融資提供法律意見,涉及其收購一家德國汽車公司的上市股份;
● 向一家領先的中資銀行就擬議授予一家中國電力公司的100億美元收購貸款提供法律意見,涉及對一家歐洲上市公用事業公司的擬議收購;
● 向中國一家領先的銀行(安排行)及其盧森堡分行(代理行和擔保代理行)就授予Global Chem Investment的100億美元定期貸款提供法律意見,貸款用于支持借款人對中國化工集團公司的一個附屬公司的股權投資,最終將用于以450億美元收購瑞士的全球性大型農業綜合企業先正達;
出口信貸融資
● 向中國進出口銀行巴黎分行作為貸款行就授予Serbia Zijin Copper Doo Bor作為借款人的6,800萬美元定期貸款融資提供法律意見。融資將用于滿足借款人的營運資金需求。借款人是紫金礦業集團在巴爾干地區的第一家公司,也是塞爾維亞最大的公司之一;
● 向一個中國銀團就9,000萬歐元的出口信貸融資提供法律意見,涉及貝寧一個酒店和旅游綜合體的開發融資;
能源、電力及基礎設施項目
● 向某貸款銀團就授予COSCO Shipping Ports Chancay Peru S.A.的975,000,000美元融資提供法律意見,融資用于在秘魯Chancay開發、設計、構建、建造、管理和運營一套多用途港口設施,包括碼頭和相關基礎設施。該項目被國務院國資委評為2022年度中央企業品牌建設典型案例,充分彰顯了公司負責任、有擔當,深植綠色發展理念的良好形象。此外,該項目還在2023年項目與基礎設施融資獎評選中榮獲"年度最佳港口融資拉丁金融獎";
● 向一個中國和國際銀團就授予科特迪瓦政府的總額1.5億歐元融資協議簽署事宜提供法律意見。融資用于科特迪瓦兩個公路項目的改造及建設;
● 向中國最大的基礎設施和電力企業之一的水電建設集團就其作為發起人、EPC承包商及運營與維護承包商參與肯尼亞Lot 32收費公路項目的開發和融資提供法律意見;
● 向中國燃氣控股有限公司就2,000萬美元的私營部門貸款協議提供法律意見。此次貸款用于支持在COVID-19疫情和疫情后的復蘇期間向中國武漢市和湖北省其他受影響地區的家庭、醫院、工業和其他關鍵服務用戶供應天然氣和液化石油氣。該交易在《財資》Triple A基礎設施獎評選中榮膺“2021年度最佳油氣交易(北亞)(中國)”;
● 向一個由中國和巴西的銀行組成的銀團就授予Bracell SP Celulose LTDA和Bracell SP Cellulose Trading FZCO的9.8億美元項目融資提供法律意見。Bracell是全球最大的溶解漿和特種纖維素生產商,其業務發展得到可持續桉樹種植和先進工廠的支持。此次融資旨在支持巴西雄心勃勃的Project Star溶解漿產能擴張項目,該項目將使圣保羅州的溶解漿年產能在目前25萬噸的基礎上增加125萬噸。Project Star于2021年完工后,預計將成為過去20年來圣保羅州最大的外國直接投資項目;
● 向中國某主權基金就一項14億人民幣的項目融資提供法律服務。項目涉及烏茲別克斯坦撒馬爾罕旅游中心的設計、建設、融資、開發、實施、調試和運營。該旅游中心將用于在撒馬爾罕舉行的2022年上合組織峰會。撒馬爾罕是絲綢之路上的一座歷史名城和文化交匯之地;
● 向一個中國和國際銀團就授予金風科技子公司的總額為4.5億美元的五筆項目融資提供法律意見。融資用于在阿根廷開發五個風電項目,總裝機容量為374.65兆瓦,相當于阿根廷風電總裝機容量的40%以上。該項目榮獲《中國法律商務》 “2020年最佳項目及能源交易”大獎;
● 向中國進出口銀行就貝寧一座國際機場的開發融資提供法律意見;
● 向亞洲開發銀行就授予中國水環境集團投資有限公司的1.5億美元A類貸款和3億美元B類貸款銀團融資提供法律意見。貸款用于在中國中西部地區建設多座污水處理廠和相關工程,以改善當地的河湖水質;
● 向一家中國主權基金就其對一個埃塞俄比亞液化天然氣(LNG)項目進行2億美元的股權投資提供法律意見。這個價值40億美元的項目由位于埃塞俄比亞Ogaden盆地的五個勘探區塊組成,還將包括建設一條700公里的輸氣管道,以便將每年最多120億立方米的天然氣從Ogaden盆地輸送至吉布提的Damerjog港。在該港口還將建設一座LNG液化和出口工廠。該項目榮獲《中國法律商務》2018年“年度最佳項目及能源交易”大獎;
● 向國際金融公司(IFC)和中信建設就一個泛非房屋開發項目提供法律意見。該交易榮膺2015年《非洲法律大獎》之年度最佳建筑團隊獎。
● 向一家歐洲發展基金就烏干達一座水電廠的開發和轉讓事宜提供法律意見;
● 向貸款人就項目融資事宜提供法律意見,涉及南非630兆瓦的首個燃煤獨立發電廠項目的開發;
● 向一家中國大型礦業公司就其與世界最大的鉻礦商之一在非洲組建的價值數十億美元的合資企業提供法律意見。
新星合伙人 - 銀行,中國 (2022年至2023年)
新星合伙人 - 項目開發,中國 (2022年至2023年)
新星合伙人 - 項目融資,中國 (2022年至2023年)
–《國際金融法律評論1000強》
新一代合伙人-銀行及金融:國際律師事務所,中國 (2021年至2023年)
新一代合伙人-項目及能源:國際律師事務所,中國 (2023年)
業界新星-項目及能源:國際律師事務所,中國 (2020年至2022年)
- 《亞太法律500強》
中國十五佳新星律師 (2021年)
-《亞洲法律雜志》
● 英國牛津大學(University of Oxford)理學碩士
● 英國BPP大學法學院(BPP University Law School)律師職業課程(BVC)
● 英國華威大學(The University of Warwick)法學學士
英格蘭和威爾斯
申律師的母語是中文,英文流利。
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