仇浩然是海問律師事務所的國際合伙人和香港辦公室的顧問。
他的主要執業領域為銀行和金融、項目融資、結構性融資、能源及基礎設施、油氣合資企業、銀行及收購融資,以及飛機、設備、設施租賃等類型的資產融資。
仇浩然是海問律師事務所的國際合伙人和香港辦公室的顧問。
他的主要執業領域為銀行和金融、項目融資、結構性融資、能源及基礎設施、油氣合資企業、銀行及收購融資,以及飛機、設備、設施租賃等類型的資產融資。
在加入海問之前,仇律師在領先全球性律師事務所的紐約、香港和北京辦公室作為合伙人超過二十年。
企業及收購融資
● 向中國某領先銀行的盧森堡分行作為代理行和擔保代理行,就授予CGL Hungary VI Assets Investment Kft.和CGL Hungary EU Investment Management Kft.作為借款人的1.65億歐元定期貸款融資提供法律意見。項目涉及其從新加坡主權財富基金GIC收購一個涉及10多個司法管轄區的泛歐物流物業組合;
● 向一家總部位于香港的資產管理公司的一個全資子公司作為借款人就12.56億港幣的定期貸款融資提供法律意見。創興銀行有限公司擔任貸款行,融資將用于借款人根據一項高度結構化的績效掛鉤掉期交易而進行的支付。
● 向一家領先的中資銀行及其在歐洲和亞太地區的10個海外分支機構就授予開曼群島特殊目的公司Spring Chem Ltd.的35億美元融資提供法律意見。該筆融資用于認購中國化工農化有限公司和中國化工集團有限公司(“中國化工”)的香港子公司中國農化(香港)金橋有限公司發行的永久債券;
● 向一個中國和國際銀團就授予中國長電國際(香港)有限公司的40億美元融資提供法律意見。項目涉及長電國際從Sempra Energy收購秘魯最大電力企業Luz del Sur,這將是2015年以來中國國有企業在美洲進行的最大規模收購;
● 向一家領先的中資銀行(受托牽頭安排行、簿記行、承銷商及代理行)就授予中糧集團全資子公司中糧(香港)有限公司的一筆貸款提供法律意見。該筆貸款用于以協議安排方式將中國糧油控股有限公司私有化。中糧集團是中國最大的食品加工企業,業務包括農業商品貿易和農產品加工;
● 向一家領先中資銀行就授予美國華平投資集團的融資提供法律意見,該筆資金將用于華平對螞蟻金服的投資。作為阿里巴巴集團的關聯企業,螞蟻金服在這輪被市場觀察人士稱為全球史上最大的由私營企業進行的單筆融資活動中共募資約140億美元,這些資金可以幫助公司加快支付寶的全球擴張并開發新技術。此次融資使螞蟻金服成為世界最大的金融科技企業,為其提供了極其豐富的資源用于擴張。該項目榮獲《中國法律商務》2018年“年度最佳私募交易”大獎、被《中國商法》雜志評為2018年最佳交易: 私募股權及風險投資;金融科技及榮獲由《亞洲律師》(The Asian Lawyer)主辦的《亞洲法律大獎》2019年 “年度最佳私募交易”大獎;
● 向中國多家主要銀行就授予一家中國主權投資公司的68億歐元收購貸款提供法律意見,涉及該公司以約122.5億歐元收購歐洲物流資產。該項目榮獲《中國法律商務》2018年“年度最佳房地產交易”大獎;
● 向中國一家領先的銀行作為受托牽頭安排行、簿記管理行、代理行、擔保代理行,就涉及八個司法轄區的8.5億美元收購融資提供法律意見。該融資用于對澳大利亞醫療器械公司Sirtex Medical Limited所有已發行股份的收購。Sirtex使用選擇性體內放射療法(SIRT),專門從事癌癥治療。買家為鼎暉投資和遠大醫藥健康控股有限公司,兩者聯合提出以14億美元的現金總對價收購Sirtex。該項目榮獲《Mergermarket首屆澳大利亞并購大獎》2018年“年度最佳對澳并購交易”及被《中國商法》雜志評為2018年最佳交易: 并購;
● 向一個國際和中國銀團就授予北京汽車工業集團的22億歐元多批次、多幣種融資提供法律意見,涉及其收購一家德國汽車公司的上市股份;
● 向一家領先的中資銀行就擬議授予一家中國電力公司的100億美元收購貸款提供法律意見,涉及對一家歐洲上市公用事業公司的擬議收購;
● 向平安銀行(貸款人)就授予PA Investment Funds SPC IV的38億港幣貸款提供法律意見,貸款將用于借款人參與以345億港幣(44億美元)的總價買斷大連萬達商業地產在香港上市的股份;
● 向一個中國銀團(授權牽頭安排行和原貸款人)就一筆20億美元融資提供法律意見,該筆融資將用于總部位于深圳的紐約證交所上市企業邁瑞醫療國際有限公司的私有化。邁瑞醫療是一家全球領先的醫療器械開發商、生產商和銷售商;
● 向一家領先的中資銀行(安排行)和該中資銀行的盧森堡分行(代理行和擔保代理行)就授予Global Chem Investment的100億美元定期貸款提供法律意見,貸款用于支持借款人對中國化工集團公司的一個附屬公司的股權投資,最終將用于以450億美元收購瑞士的全球性大型農業綜合企業先正達;
● 向一家領先的中資銀行的澳門分行就授予Candlewood Investment SRL和Springwood Investment SRL的5,500萬美元定期貸款提供法律意見,該筆貸款將用于借款人對紅星美凱龍家居集團股份有限公司的股份收購;還就授予Candlewood Investment SRL的2,500萬美元定期貸款提供法律意見,該筆貸款將用于一般企業資金用途;
水務、電力及基礎設施
● 向某貸款銀團就授予COSCO Shipping Ports Chancay Peru S.A.的975,000,000美元融資提供法律意見,融資用于在秘魯Chancay開發、設計、構建、建造、管理和運營一套多用途港口設施,包括碼頭和相關基礎設施。該項目被國務院國資委評為2022年度中央企業品牌建設典型案例,充分彰顯了公司負責任、有擔當,深植綠色發展理念的良好形象。此外,該項目還在2023年項目與基礎設施融資獎評選中榮獲"年度最佳港口融資拉丁金融獎";
● 向一個中國和國際銀團就授予科特迪瓦政府的總額1.5億歐元融資協議簽署事宜提供法律意見。融資用于科特迪瓦兩個公路項目的改造及建設;
● 向中國最大的基礎設施和電力企業之一的水電建設集團就其作為發起人、EPC承包商及運營與維護承包商參與肯尼亞Lot 32收費公路項目的開發和融資提供法律意見;
● 向一個由中國和巴西的銀行組成的銀團就授予Bracell SP Celulose LTDA和Bracell SP Cellulose Trading FZCO的9.8億美元項目融資提供法律意見。Bracell是全球最大的溶解漿和特種纖維素生產商,其業務發展得到可持續桉樹種植和先進工廠的支持。此次融資旨在支持巴西雄心勃勃的Project Star溶解漿產能擴張項目,該項目將使圣保羅州的溶解漿年產能在目前25萬噸的基礎上增加125萬噸。Project Star于2021年完工后,預計將成為過去20年來圣保羅州最大的外國直接投資項目;
● 向中國某主權基金就一項14億人民幣的項目融資提供法律服務。項目涉及烏茲別克斯坦撒馬爾罕旅游中心的設計、建設、融資、開發、實施、調試和運營。該旅游中心將用于在撒馬爾罕舉行的2022年上合組織峰會。撒馬爾罕是絲綢之路上的一座歷史名城和文化交匯之地;
● 向一個中國和國際銀團就授予金風科技子公司的總額為4.5億美元的五筆項目融資提供法律意見。融資用于在阿根廷開發五個風電項目,總裝機容量為374.65兆瓦,相當于阿根廷風電總裝機容量的40%以上。該項目榮獲《中國法律商務》 “2020年最佳項目及能源交易”;
● 向中國進出口銀行就貝寧一座國際機場的開發融資提供法律意見;
● 向亞洲開發銀行就 授予北京控股水務集團有限公司及其中國子公司北控中科成環保集團有限公司的1.2億美元長期貸款(A類)和2.88億美元七年期貸款(B類)提供法律意見,貸款將用于借款人在中國的市政污水及再利用項目。貸款由北京控股水務集團有限公司提供擔保支持。該交易在2015年《中國法律與實務大獎》評選中榮膺年度最佳項目融資交易;
● 向亞洲開發銀行就其擬議授予某水務項目企業的子公司的貸款提供法律意見,貸款將用于對多個項目公司的投資,涉及中國各地水處理及/或配水設施的改建、擴建和運營。該項目被《中國商法》雜志評為2012年最佳基礎設施和能源交易,還被美國財政部授予“發展成果獎”。
出口信貸融資
● 向中國進出口銀行巴黎分行作為貸款行就授予Serbia Zijin Copper Doo Bor作為借款人的6,800萬美元定期貸款融資提供法律意見。融資將用于滿足借款人的營運資金需求。借款人是紫金礦業集團在巴爾干地區的第一家公司,也是塞爾維亞最大的公司之一;
● 向一個中國銀團就9,000萬歐元的出口信貸融資提供法律意見,涉及貝寧一個酒店和旅游綜合體的開發融資;
油氣及液化天然氣(*LNG)
● 向多家領先的全球性和中資銀行就授予COSL Norwegian AS(中海油旗下中海油服的全資子公司)的15億美元收購融資提供法律意見,融資將用于COSL Norwegian AS以25億美元收購挪威油氣鉆探承包商Awilco Offshore ASA。此筆收購是在中國油氣需求高漲的時期發生的,它將中海油服的鉆井總數從15座提高至22座,并讓中海油服有更多機會向Awilco的現有客戶(如BP、Statoil、Repsol)銷售其非鉆探服務,如海上運輸和地震測繪;
● 向中國燃氣控股有限公司就2,000萬美元的私營部門貸款協議提供法律意見。此次貸款用于支持在COVID-19疫情和疫情后的復蘇期間向中國武漢市和湖北省其他受影響地區的家庭、醫院、工業和其他關鍵服務用戶供應天然氣和液化石油氣。該交易在《財資》Triple A基礎設施獎評選中榮膺“2021年度最佳油氣交易(北亞)(中國)”;
● 向哈薩克斯坦石油化學工業公司(借款人)就中國國家開發銀行(原貸款人、代理人和安排人)向其提供的20億美元融資提供法律意見,此次融資用于支持該公司開發一座綜合石化廠;
● 向一家中國主權基金就其對一個埃塞俄比亞LNG項目進行2億美元的股權投資提供法律意見。這個價值40億美元的項目由位于埃塞俄比亞Ogaden盆地的五個勘探區塊組成,還將包括建設一條700公里的輸氣管道,以便將每年最多120億立方米的天然氣從Ogaden盆地輸送至吉布提的Damerjog港。在該港口還將建設一座LNG液化和出口工廠。該項目榮獲《中國法律商務》2018年“年度最佳項目及能源交易”大獎;
● 向一家領先的中資銀行的巴黎分行就授予新絲綢之路石油天然氣有限責任公司的1.78億美元貸款提供法律意見,該公司是烏茲別克斯坦國家石油公司Uzbek NHC Uzbekneftegaz和中國石油組建的合資企業,旨在對烏茲別克斯坦南部Bukhara省的Karakul天然氣區塊進行勘探、開采、開發和運營。第一期項目開發成本預計為3.775億美元。它被中國和烏茲別克斯坦兩國政府列為“一帶一路”重大項目之一;
● 向COSL Singapore Capital Ltd.(發行人)和中海油服(擔保人)就設立35億美元的歐洲中期票據計劃以及后續據此計劃發行5億美元、年息3.50%、2020年到期的有擔保票據和5億美元、年息4.50%、2025年到期的有擔保票據提供法律意見。該計劃和票據在香港聯交所上市;
● 向中海油(借款人)就30億美元的銀團貸款提供法律意見。該銀團貸款的A部分由澳新銀行、匯豐銀行悉尼分行、巴克萊銀行澳大利亞分行、花旗銀行悉尼分行、瑞穗銀行香港分行、三井住友銀行、美國銀行澳大利亞分行、高盛貸款合伙有限責任公司提供,B部分由中國建設銀行悉尼分行、澳新銀行、中國銀行悉尼分行、巴克萊銀行澳大利亞分行、花旗銀行悉尼分行、澳大利亞聯邦銀行、三井住友銀行提供;
● 向沙特阿美就其與中石化成立合資企業以共同開發位于沙特阿拉伯西海岸延布的日產能40萬桶的煉廠項目提供法律意見。該交易被《亞洲、中東及北非法律顧問》評為2012年最佳交易,并獲得《亞洲法律雜志》中國法律大獎“2013年最佳能源及資源交易”的提名;
● 向沙特阿美就授予福建煉化乙烯合資項目的300億人民幣(約合40億美元)的有限追索權融資提供法律意見,該項目將成為中國最大的世界級綜合煉制和化工項目,該交易也構成史上最大的在華中外合資項目融資。沙特阿美、埃克森美孚與福建煉油化工有限公司(中石化的附屬公司)是項目的發起人。該項目被《國際金融法律評論》2008年亞洲大獎評為年度最佳項目融資交易,被《項目融資》雜志評為年度最佳亞太油氣下游交易和“2007年全球十大項目融資交易之一”,還被《亞洲法律顧問》評為2007年最佳交易之一;
● 作為融資法律顧問,向BP Berau和其他發起人就BP運營的印尼Tangguh LNG項目26億美元的融資提供法律意見。該交易被《項目融資》評為2006年亞太最佳LNG交易,還被《亞洲法律顧問》評為2006年最佳交易之一;
資產融資
● 向民生金融租賃公司就其從瑞安航空、中國東方航空、挪威航空、北歐航空、伊比利亞航空、俄羅斯航空和加魯達印尼航空收購13架飛機提供法律意見。其中5架飛機現已完成出售和約務更替。該交易被《航空融資》雜志評為2014年中國最佳交易;
● 向野村控股公司、Nomura Babcock & Brown Co., Ltd和BBAM Aircraft Management LLC就一筆本金總額為1億美元的符合伊斯蘭教法的伊斯蘭債券發行提供法律意見。這是日本跨國公司參與的首次伊斯蘭債券發行。發行所得用于支持購買一架波音737-800飛機和一架空客A320-232飛機,這兩架飛機分別租賃給了挪威航空和匈牙利威茲航空。為完成此次伊斯蘭債券發行和飛機的相關售后回租交易,需要協調多個司法轄區的企業和法律顧問,這些司法轄區包括香港、日本、迪拜、英國、馬來西亞、印尼、挪威和美國。該交易獲得《亞洲法律顧問》2010年最佳交易的榮譽提名、《亞洲法律雜志》2011年東南亞法律大獎之年度最佳伊斯蘭融資交易的提名以及《亞洲法律雜志》2011年日本法律大獎之日本企業內部法律顧問網絡獎的年度最佳債務市場交易的提名;
第一等-項目及基礎設施(國際律師事務所),中國(2021年)
領先個人-項目及基礎設施,中國(2011年至2020年)
第二等-項目及基礎設施(國際律師事務所),中國(2022年及2023年)
-《錢伯斯全球》
第一等-項目及基礎設施(國際律師事務所),中國(2020年及2021年)
領先個人-項目及基礎設施,中國(2008年至2019年)
領先個人-飛機融資,中國(2011年、2012年、2015年至2018年)
-《錢伯斯亞太》
第二等-項目及基礎設施(國際律師事務所),中國(2022年及2023年)
-《錢伯斯大中華區》
備受推崇-銀行,中國(2018年至2022年,2022/23, 2023年度)
備受推崇 - 項目開發,中國(2022年, 2022/23, 2023年度)
備受推崇-項目融資,中國(2018年至2022年,2022/23, 2023年度)
備受推崇-油氣,中國(2022/23, 2023年度)
備受推崇-公用事業,中國(2022/23, 2023年度)
備受推崇-能源,中國(2022/23, 2023年度)
備受推崇-銀行,香港(2018年至2022年,2022/23年度)
備受推崇-能源,香港(2022/23年度)
備受推崇 - 項目開發,香港(2022年及2022/23年度)
備受推崇-項目融資,香港(2018年至2022年,2022/23年度)
備受推崇-油氣,香港(2022/23年度)
備受推崇-公用事業,香港(2022/23年度)
備受推崇-能源及基礎設施,中國及香港(2018年至2022年)
-《國際金融法律評論1000強》
名人堂律師 -項目及能源:國際律師事務所,中國(2023年)
領先個人-項目及能源:國際律師事務所,中國 (2019年至2022年)
領先個人-銀行及金融:國際律師事務所,中國 (2021年至2023年)
-《亞太法律500強》
● 美國喬治城大學法律院(Georgetown University Law Center)法律博士(cum laude)(國際審判律師學院少年司法診所獎)
● 美國喬治城大學(Georgetown University)文學學士(magna cum laude, Phi Beta Kappa)
● 英國牛津大學圣安東尼學院(University of Oxford, St. Antony's College)訪問學者
● 紐約州
● 香港
仇律師精通普通話、英語、法語和廣東話,諳熟上海話。
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